Julien

fiscalité comptabilité

À propos

Titulaire d’un Mastère en gestion de patrimoine, j’accompagne mes clients sur la formation en fiscalité, transmission, défiscalisation, gestion financière et la relation client.

Location

Formations

M
Mastère Gestion de patrimoine 2023
CGPC

Certification RNCP reconnue niveau 7 "expert certifié en gestion de patrimoine"

Expériences

C
Conseiller bancaire 15/09/2005 - 21/06/2017
Crédit Agricole

Conseiller bancaire grand public > conseiller intermédiaire > conseiller en gestion de patrimoine

C
Conseiller en gestion de patrimoine 22/06/2017 - 01/11/2023
Le Conservateur

Conseiller en gestion de patrimoine/ Agent général d'assurance

F
Formateur 01/09/2020
indépendant

Formateur en relation client, gestion financière, culture entrepreneuriale et gestion de patrimoine pour des BTS, bachelor et mastère

Skills

Fiscalité
90%
Relation client
80%
Comptabilité
80%
Pédagogie
100%
Formalisme
100%

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